Весной 1944 года, на фоне победного наступления Красной Армии, в тылу орудует таинственная и жестокая банда «Мертвая голова». Ее главарь, известный как Художник, после каждого убийства оставляет на месте преступления портреты своих жертв. Расследование дерзких преступлений поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову, которые быстро понимают, что грабежи — лишь ширма для чего-то более масштабного.
По мере погружения в дело следователи обнаруживают, что истинные цели Художника уходят глубоко в тень и могут быть связаны с государственными тайнами. Ситуация усложняется, когда к расследованию от НКВД присоединяется старый товарищ Сазонова, капитан Рудаков. Его появление запутывает и без того сложное дело, и теперь каждый из героев вынужден смотреть на коллег с подозрением, не зная, кому можно доверять.
